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基础化工高通胀下化工大宗品成为投资重

时间:2022-04-25 来源网站:蔓越莓财经网

基础化工:高通胀下化工大宗品成为投资重

基础化工:高通胀下化工大宗品成为投资重 更新时间:2011-4-22 10:44:32   投资摘要:  原油价格二季度维持高位。纽约原油期货价在4月初达到107.94美元,创下近两年半来的新高。旷日持久的利比亚战争引发市场对原油供应的担忧,即使乐观估计中东与北非形势未来趋于稳定,但由于战争的影响,未来几个月市场不会看到利比亚石油出口恢复。日本地震引发的核危机将导致燃料油发电需求增加,据预测日本石油需求日均增加17.1万桶。我们预计油价在二季度将继续高企。  节能减排使化工品市场供给减少,大宗品盈利能力恢复。去年下半年以来,国家为解决环保问题,对化工、钢铁、有色、水泥等行业均属于高耗能、高污染的“双高”行业,很多生产装臵设备技术落后,能耗高,污染大,已经被国家列入限制或淘汰的对象进行了拉杂限电。拉杂限电对于化工行业产品产量增速明显放缓,市场供给减少了,价格出现上涨,盈利能力明显改善。  投资策略。面对原油价格高企,节能减排的情况下,化工行业在投资思路,我们将会选择大宗品,比如纯碱、氯碱、尿素、磷化工、钾肥、聚氨酯、PTA等子行业,目前行业的走势非常像2008年在通胀和加息的权衡下,整个股市进入疲弱的行情,而化工行业走出了逆大盘的走势,我们预计这种走势将会维持1-2月份时间。我们推荐的品种中,MDI还受益于原材料苯胺扩产,导致原材料价格下跌,盈利能力提升;PTA由于近期检修较多,市场供给减少,下游涤纶行业保持16%的行业增速,看好行业发展。另外我们还选择了一些成长股,预计二季度末将会有成长股表现机会,比如红宝丽、诺普信、鑫富药业。

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